Innehållsförteckning
Introduktion
2018 avslutades i nedåtgående trend. Jag passade då på att köpa på och fyllde på längs vägen. I och med att jag använder belåning fick jag lite extra hävstång och därigenom ett mycket bra resultat hitills för 2019.
I denna bloggpost går jag igenom mitt resultat för första delen av 2019.
Mina konton
I nuläget har jag tre konton som jag handlar med:
- Gemensamt Aktie & Fondkonto tillsammans med min fru
- Investeringssparkonto för svenska aktier
- Kapitalförsäkring på utländska aktier
Alla dessa konton ligger på Avanza. Jag har även lite pengar på Nordnet, men jag anser att Avanza är överlägset när det kommer till användarvänlighet.
Min strategi
Bolag
I mina tre konton använder jag mig av en bolagsstrategi som ser ut som följande:
- Bolaget levererar vinst som ökar från kvartal till kvartal
- Bolaget har en vinsttillväxt på minst year-on-year.
- Låg skuldsättning relaterat till eget kapital
#1 – Bolag som leverar vinst
Jag investerar inte i förhoppningsbolag. Bolagen ska redan nu visa vinst.
#2 – Bolagens vinster ökar från kvartal till kvartal
Jag vet att det kan vara lite orättvist att se på bolagen från kvartal till kvartal.
Min erfarenhet är dock att när vinsterna minskar så blir det oftast sämre innan det blir bättre, och jag ser därmed till att snabbt komma ur dessa positioner.
I och med denna regel handlar jag generellt sett inte bolag med hög säsongsbetoning som till exempel Skistar.
Jag handlar inte heller de bolag inom gaming som är beroende av ett fåtal spelsläpp, så som Paradox eller skräckexemplet Starbreeze Studios.
#3 – Låg skuldsättning
Bolag med låg skuldsättning attraherar mig då dessa historiskt sett har varit starka i sämre tider.
Med låg skuldsättning så satsar jag på följande:
- Soliditet på över 50%
- Nettoskuld/eget kapital på under 100%
Investmentbolag
Investmentbolag skiljer sig en del från ovanstående då jag de inte är tillväxtbolag.
Dessa handlar jag när de har en attraktiv substansrabatt.
Index
Jag ligger just nu investerad i en ETF som följer Stockholmsbörsen.
Jag vet att jag potentiellt får dubbelexponering mot bolag, men det känns mentalt skönt att ha en liten del där ifall jag inte skulle slå börsen med mina andra positioner 🙂
Råvaror
Just nu är Guld den enda råvaran som jag håller, då jag anser att det är en mycket attraktiv hedge mot börsen. Just nu äger jag ett certifikat som ett derivat av guldpriset. Helst skulle jag vilja äga fysiskt guld, men jag har inte hittat något bra sätt för detta.
Några utmaningar med fysiskt guld som jag ser:
- Likviditet. Det är inte direkt lika lätt att sälja fysiskt guld som det är att sälja ett derivatpapper på guldet.
- Förvaring. Hur ska guldet förvaras? Helst s
Jag har hört att det ska finnas en ETF som förutom att spegla guldpriset även ska förvara fysiskt guld som man ska kunna lösa ut. Detta får undersökas i framtiden.
Ett guld index du kan följa är den på Goldprice.com.
Rika Tillsammans-bloggen har skrivit en bra artikel just gällande att köpa guld.
Ombalansering
Dagligen så sker en ombalansering av mina innehav. Jag har som avsikt att hålla en jämn fördelning av mina positioner för att underlätta för mig själv.
Belåning
Jag använder mig av en del belåning som jag amorterar av. Tanken med detta är att jag alltid ska ha ”torrt krut” när jag behöver. Jag ser alltid till att denna belåning inte överstiger mina likvida medel som jag har tillgängligt, då jag i nödfall ska kunna täcka dessa positioner.
Teknisk analys
Jag använder en del grundläggande teknisk analys i min strategi. Den indikator som jag använder mig mest av är glidande medelvärde.
Momentum
Jag handlar enbart positioner som ligger i positivt momentum.
Glidande medelvärde
Jag följer positionens MA50, MA100 och MA200-värden. MA50 och MA100 används främst för relativt kortsiktig timing, medan MA200 används som bas för långsiktiga innehav.
Stop loss
Jag använder ingen fast stop loss. Detta är på grund av min erfarenhet av att det är extremt svårt att sätta dessa. I de flesta fall blir man utstoppad av för tighta stoppar.
Verktyg jag använder.
Verktyg som jag använder är Börsdata för aktier i norden och Finviz för amerikanska aktier.
Mitt resultat 1 Januari – 30 Juni 2019
Sammanfattningvis har det gått väldigt bra sett över alla konton.
Jag har använt belåning på 2/3 konton. Denna belåning överstiger aldrig 30%.
Alla konton
Tar vi en titt på Nyckeltal så kan vi se att det är en bra Sharpekvot på 0,74. Jag kommer att gå igenom detta mer nedan.
Gemensamt
Det som har varit kännetecknande för detta konto är att jag inte har rört den så mycket.
Aktier som jag har ägt i detta konto:
- Sintercast
- Mips
- Evolution Group
- Swedencare
- Kambi Group Plc
- Investor B
- Mycronic
- Absolent Group
- CTT Systems
- Global Gaming 555
EFT:er på detta konto:
- XACT OMXS30
Certifikat:
- Silver S
- Bitcoin XBT
Investeringssparkonto
På detta konto skedde det mycket handel.
Min största nedgång var Global Gaming 555 AB, som äger Ninja Casino.
Som tur var så höll jag mig till min strategi och sålde av efter första raset på ca 20%.
Annars har detta konto följt index relativt väl.
Bolag som jag har ägt i i detta konto:
- Evolution Gaming Group
- Swedencare
- Mips
- Investor B
- Epiroc B
- Absolent Group
- Sintercast
- Enlabs
- Mycronic
- Kambi Group Plc
- Bure Equity
- Norway Royal Salmon
- Beijer Alma B
- Global Gaming 555
- CTT Systems
- BioArctic B
- Rottneros
EFT:er på detta konto:
- XACT OMXS30
Certifikat på detta konto:
- Guld S
- Silver S
- Bitcoin XBT
Kapitalförsäkring
Inte haft så mycket handel här i år. Har ägt lite nordiska aktier, men väldigt tunt med amerikanska aktier då jag ansett att kursen har varit starkt överköpt.
Aktier som jag har ägt på detta konto:
- The Scottish Salmon Company (NO)
- Marimekko Oyj (FI)
- G Willi-Food International Ltd. (US)
- Exelixis Inc (US)
- IAC Interactive Corp (US)
- Simcorp (DK)
- Twitter Inc (US)
- Vincit Oyj (FI)
- Mowi (NO)
Slutsats
Det har varit ett mycket bra år, där jag känner at jag hittar en strategi som passar mitt psyke mycket väl.
Jag kommer att skriva ett nytt stycke i slutet av året med en sammanfattning av året som har gått och det senaste året.
Jag hoppas att ni har funnit någon inspiration i denna bloggpost 🙂
Disclaimer: Detta är endast en sammanfattning av min privata strategi och ska inte ses som en rekommendation. Aktier kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
